快递单占全国四分之一后黄峥终于改口了:拼多多要做新物流平台

  8月21日晚,拼多多发布上2019年第二季度未经审计财报,透露两个重点:其一,拼多多的“车子”已经开进五环,其一二线%。其二,物流成其必争之地。

  拼多多创始人黄峥表示,拼多多正在开发“新物流”技术平台,且将采用轻资产、开放的模式,通过技术为商家和用户提供解决方案。

  对于其布局物流,外界似乎并不那么惊讶。从各大电商平台的发展路径来看,物流都是无法避开的一个台阶,至于自建或是半自建,甚至是资本投资等,不过是切入点的不同,本质上还都是重资产模式。但如今拼多多另辟蹊径,要通过技术入股的方式布局物流圈,这在如今的数字化时代或许也是一个新的尝试,而在上游订单池的把控下,拼多多的物流技术开放平台似乎也多了几分胜算。

  拼多多从诞生开始就一直备受争议,而在是否介入物流上更是如此。黄峥曾在2015年强调拼多多不会碰物流,在他看来这是自己不擅长的事儿。而在2018年11月的一次采访中,黄峥就谈到:“拼多多每天产生的快递要占整个中国快递总量的20%以上,其有能力去解决上游和中间环节的物流问题”。

  2019年1月中旬,拼多多因在商家后台开始更新物流通知,并对快递揽收时效进行监控以此降低发货违规风险,随后,拼多多回应,此举只为预防商家虚假发货等违规行为,并表示永远不会成为物流的介入者。这里说法就有些不同了,是不成为介入者,而不是不碰。

  随后的3月上旬,拼多多曾一天两度辟谣,一是因为其物流电子面单被指有鼓励商家刷单嫌疑,其二是被指限制商户只能用一种快递电子面单。拼多多对此一一否认予以解释,并在回应中强调:拼多多公司在发展过程中已经开放了物流快递接口,目标是让“让天下真正没有难发的物流”。

  再到今年6月,拼多多推出”快递拦截召回”功能。据悉,该功能是指当商品已经发货后消费者申请仅退款时,商家可以通过该功能将商品在派件前进行拦截并退回包裹。不过,需商家支付一定的拦截技术服务费。

  至此,黄峥终于明确,拼多多正式介入物流,以技术服务平台的新模式。看其早期铺垫,无论是快递拦截还是电子面单,基本符合黄峥所说的技术服务轻资产物流平台。

  此外,笔者发现,拼多多对入局物流的铺垫还在频繁披露的物流订单占有率上,当然这也是其搭建技术服务平台的底气所在。

  据国家邮政局据上半年数据显示,全国快递服务企业业务量累计完成277.6亿件,其中拼多多的包裹占全国快递包裹比例达四分之一,大约是69.4亿件, 据财报,拼多多上半年订单数达70亿单,去年全年订单数为111亿,订单上涨与官方披露一致。而2018年全国快递服务企业业务量累计完成507.1亿件,其中拼多多贡献的快递份额超过21.8%。

  不难看出,拼多多的快递单量占有率处于大增量阶段,其增长已经接近15%,这高于目前很多快递企业。而由于拼多多一笔订单只能购买同一参数的商品,所以一般是一个订单配一个包裹。而如果考虑到部分用户对同一参数商品的批量购买,也就说拼多多今年上半年快递包裹实际上要大于70亿单。

  对此,招商证券交通运输研究团队报告也持相似观点。其早前测算数据也表明,拼多多是近两年拉动电商快递业务增长的最主要动力,其甚至表示非拼多多电商快递业务增速可能只有10% 左右。

  与此同时,拼多多的活跃用户仍在大幅增长,截至今年6月底,平台年活跃买家数达4.832亿,较去年同期的3.436亿同比增长41%,而我们看前不久刚公布第二季度财报的京东,其年度活跃用户为3.213亿,拼多多已经超过京东1.6亿,而如果拼多多持续保持该上涨速度,那物流单势必还会逆势增长。

  基于此,目前拼多多的物流合作商主要为“四通一达”,这对于一直以淘宝系为主要订单来源的快递服务商们来说,显然带来了更大的话语权和溢价空间。从上游商流角度来看,这于整个快递行也都是一个拉新的机会。

  同样走过这条路的还有阿里巴巴,作为平台为了保证快递企业的利益,马云也曾说过不碰物流,但如今阿里巴巴通过投资已经拿下四通一达中的“四通”(百世集团、中通快递、圆通速递、申通快递),还有其自建的菜鸟驿站、盒马鲜生等前置仓,全资收购的饿了么蜂鸟,战略投资的社会化运力平台点我达,以及年初推出物流时效产品“丹鸟”,为了搭建更完善的物流骨干网,菜鸟已行动多时。

  对于拼多多来说,正如黄峥所言,当流量池规模达到一定范围后,垂直整合的物流系统,才能给平台双方利益最大化。这是其一。

  其二,纵观目前几家头部电商平台,要么像京东、唯品会,海尔等全部自建物流,要么是像当当网这种“自建仓储+第三方配送”,还有就是阿里巴巴的入股快递企业,对于物流,或多或少,都是有所把控的。

  而今年以来随着越来越多的电商、零售商开始自建物流,包括前不久也搭建了一个科技物流平台的小米,且最后一公里成为大家布局物流的核心,不难看出,快递物流背后是电商企业对数据端线G时代,掌握数据就掌握了发展的基础。

  当然,拼多多如今发展到一定规模,不会还将所有的技术和服务都交给第三方,且物流是第三方平台服务品质最直接因素之一,拼多多布局物流是迟早的事。

  那为何从开放的技术平台入手?或许仓储物流设施的高投入是拼多多目前尚难负荷的。要知道,一向以服务品质且不缺资金来源的京东物流在发展了12年以后才刚开始实现营收平衡,拼多多的体量一旦自建要物流系统,规模必不会小。

  且从财报来看,拼多多目前仍处在高额补贴来拉市场、提高客单价的过程中,而随之而来的则是营收成本继续攀升。据悉拼多多Q2的营收成本为15.947元人民币(约合2.323亿美元),与上年同期的3.878亿元人民币相比增长311%。当然,这些补贴所带来的收益是让拼多多满意的,反映到营收上来看,Q2拼多多实现营收72.90亿元,较去年同期的27.09亿元同比增长169%。

  此外,如果从投资入股直接占有快递市场角度来看,目前的市场留给拼多多的选择并不多。

  另据介绍,基于“新物流”平台,拼多多将通过包括AI路线规划、物联网设备、自动化仓储风险管控、实时定位等技术,进一步优化物流行业整体效率。“新物流”平台会保持开放,解决现有包括分散、低效的农产品运输等物流与供应链挑战。

  显然,拼多多要做这个新物流开放平台,是把握了自身拥有上下游流量优势的,其是优异的平台运营者,单其如果不直接做物流,那能做的就只有通过智能技术整合规模效益,开放服务来盈利。

  所以,黄峥也说,拼多多的新物流技术平台是致力于为庞大且持续增长的商家群提供整体技术解决方案,在供应链、制造、仓储、物流等各个环节与他们紧密合作。

  拼多多最开始就是因为直接将需求端和生产端对接的供应链而受益。其通过移动互联场景下的拼单模式重构了供需关系,即C2M模式。拼多多通过将同类消费需求打包,再反推给供应链上游的生厂商,直接产生定制化商品,没有中间商赚差价,可减少流通环节,降低成本。这也是拼多多提供低价策略的核心。

  而随着其因为平台产品质量参差不齐而饱受诟病,拼多多为了产业转型,已经将手伸向了上游供应链的把控。

  去年12月,拼多多推出新品牌计划,为的是帮扶1000家有品质无品牌的代工厂打响自主品牌名声,此举曾在整个制造业引起热议,如今据最新财报,拼多多与多家制造企业合作,通过数字化、智能化涉及产品从研发到触达用户全过程,助力一批制造企业拥抱产业互联网。2019年以来,拼多多已联合超过500家品牌与企业,研发生产1300款引领行业的定制化产品,累积订单量超过7000万单。

  值得一提的是,作为国内农产品最大的电商平台,拼多多在下沉和农村物流与供应链的突破上或许也是一个机遇。早前发改委曾发文点赞的拼多多“拼扶计划”就是一种,其指通过扶持上千个贫困村的农产品上行,其中拼多多投入资源帮助农业生产、种植者“触网”,帮助其完善农业互联网+的供应链体系,从而真正实现脱贫致富。

  此外,拼多多还通过“多多农园”等模式,构建从农村教育、农业科研,到育种、种植、加工,再到物流、销售等一体化产业闭环,从育种、种植再到收割,结合整个产业链大面积带动现代产业下沉,推动边远地区新鲜农产品直达城市家庭。

  目前,拼多多的新物流平台就在联合物流生态的合作伙伴,尝试对农产品物流与普通包裹做区分,以进一步推动农村尤其是边远地区的农产品实现大规模上行。

  想要发展成一家伟大的公司,物流或者说供应链是拼多都绕不过去的坎儿,而开放的技术服务平台是否走对了,且后续拼多多还是否会自建物流系统,也都未可知。但这种轻资产的模式一旦成功,会给电商物流提供一种新的思路。